国内各地集成电路产业投资基金情况汇总 贴片工厂

发布时间:2021-01-06 18:01:26   来源:网络
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  中国各地成立基金支持集成电路等产业发展风起云涌,目前除了北、上、深一线城市,各省市均有规模不等的集成电路投资基金,总计规模超过3千亿元,如果加上民间资金很可能已经超过3500亿元规模。这股各地投资集成电路的风潮又快又猛,已引起专家关注

  一、国家集成电路产业投资基金

  2014年6月24日《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布实施后,明确提出设立国家产业投资基金,并支持设立地方性集成电路产业投资基金,鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。

  截至2016年年底,国家集成电路产业投资基金股份有限公司"大基金"两年多来共决策投资43个项目,累计项目承诺投资额818亿元,实际出资超过560亿元。已实施项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,实现了在产业链上的完整布局。

  二、地方集成电路产业投资基金

  全国也各地掀起了一股基金热潮。根据业内专家统计、整理了国内的集成电路产业投资基金情况。

  ●北京300亿元

  2013年12月北京宣布设立集成电路产业发展股权投资基金,基金总规模300亿元。2014年6月4日确定北京盛世宏明投资基金管理有限公司为母基金及制造和装备子基金管理公司,北京清芯华创投资管理有限公司为设计和封测子基金管理公司。2014年7月29日北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司成立,注册资本90.09亿元。股东包括中关村发展集团股份有限公司、北京盛世宏明投资基金管理有限公司。参与的项目有瑞典MEMS晶圆代工商Silex收购案、圆融光电等。

  ●湖北300亿元

  2015年湖北宣布设立集成电路产业投资基金,基金总规模300亿元,建设武汉中国光谷集成电路产业园区;2015年8月5日湖北集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本50亿元。股东包括武汉经济发展投资(集团)有限公司、湖北省科技投资集团有限公司。参与的项目有武汉新芯二期。

  ●合肥100亿元

  2015年合肥市设立了总规模100亿元的集成电路产业投资基金,并设立了总规模10亿元的集成电路产业投资基金及1.1亿元的集成电路天使投资基金。

  ●深圳200亿元

  2015年10月深圳市宣布设立集成电路产业引导基金,目标规模200亿,其中首期为100亿元。2016年4月27日深圳集成电路产业引导基金投资深圳市中兴微电子技术有限公司24.00亿元人民币,占股24.00%。

  ●贵州

  2015年12月8日贵州华芯集成电路产业投资有限公司成立,注册资本18亿元。2016年4月贵州省政府批复同意贵安新区管理委员会组建贵州华芯集成电路产业投资有限公司,要求将其打造成贵州省集成电路产业技术创新和产业投资的重要载体,推动贵州省集成电路产业快速发展。

  ●湖南50亿元

  2015年12月24日湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)成立,合伙人包括湖南高新创业投资集团有限公司、湖南国微投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙经济技术开发集团有限公司、津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)。2016年3月11日湖南国微集成电路创业投资基金成立,首期基金规模2.5亿元,目标规模50亿。

  ●上海500亿元

  2016年1月上海市集成电路产业基金成立,目标规模500亿;基金采“3+1+1”格局设立三个行业基金,即100亿元设计业并购基金、100亿元装备材料业基金、300亿元制造业基金。2016年4月21日上海集成电路产业基金合作备忘录正式签署,顺利完成首期285亿元规模的募资;2016年12月7日上海集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本285亿元;股东包括上海科技创业投资(集团)有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛(集团)有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海嘉定创业投资管理有限公司。并于同日成立成立上海集成电路产业投资基金管理有限公司,注册资本1000万元。参与的项目有华力微二期。

  ●厦门160亿元

  2016年3月9日厦门市国资委与紫光集团有限公司共同签署“厦门国资紫光联合发展基金”合作框架协议,目标规模160亿。

  ●四川省100-120亿元

  2016年3月四川省集成电路与信息安全产业投资基金成立,目标规模100-120亿。2016年3月31日四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司成立,注册资本40亿元。股东包括四川省财政厅、四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都高新技术产业开发区财政局。

  ●辽宁省100亿元

  2016年5月辽宁省宣布设立集成电路产业基金,目标规模100亿;首期募集20亿元。据悉股东包括中国华录集团有限公司、罕王实业集团有限公司、大连宇宙电子有限公司等三家企业。

  ●广东省150亿元

  2016年6月广东省宣布设立集成电路产业投资基金,粤科金融集团被指定为基金管理机构,产业投资基金由省财政出资15亿元设立,经资本募集放大后将达到150亿左右的规模,主要投向集成电路设计、制造、封测及材料装备等产业链重大和创新项目。6月24日设立广东粤科海格集成电路发展母基金,母基金总规模暂定为45亿元,2016年12月2日成立广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业(有限合伙),合伙人包括广州海格通信集团股份有限公司(5亿元)、中银资产管理有限公司(25亿元)、广东省粤科财政股权投资有限公司(13.98亿元)、横琴粤科母基金投资管理中心(有限合伙)(1.02亿元)。

  ●陕西省300亿元

  2016年8月25日陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)正式成立,合伙人包括西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、西安投资控股有限公司、西安经恒金融服务有限公司、陕西电子信息集团有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司。基金初始设立规模60亿,未来将达到300亿。

  基金投资方向主要围绕陕西省集成电路制造、封装、测试、核心装备等产业关键环节的重点项目,半导体功率器件重点项目和第三代半导体、光电子集成等领先技术创新平台建设及产业化项目,主要投向陕西省内集成电路产业链上的优质企业、骨干企业、高成长性企业、拟上市及挂牌后备企业。将结合《国家集成电路产业发展推进纲要》的任务目标、《陕西省电子信息产业“十三五”发展规划》和《陕西集成电路产业五年行动计划》,力争为陕西省培育出1-2家产值过100亿元的龙头企业,5-10家产值过10亿元的骨干企业,50家以上产值过亿元的成长性企业。

  ●南京500-600亿元

  2016年12月南京宣布设立集成电路产业专项发展基金,目标规模500亿,再配套上江北新区所属的100亿元,基金总规模将达到600亿元。

  ●无锡200亿元

  2017年1月,无锡市政府出台《无锡市加快集成电路产业发展的政策意见》,在“十三五”期间设立总规模200亿元的产业投资基金,重点聚焦、培育若干个国内外知名的集成电路龙头企业,扶持一批中小型集成电路企业,力争全市集成电路产业年产值突破1000亿元。

  ●昆山100亿元

  2017年2月昆山成立规模为100亿元的海峡两岸集成电路产业投资基金,先期启动10亿元。作为母基金引导社会资本、产业资本和金融资本等投向集成电路产业;直接投资成长性和市场前景好、带动作用大、示范效应强的产业化项目(企业)及关键技术、公共技术平台建设等重大项目;对外并购,收购或部分收购境外具有一定规模、创新能力强的企业,引进其较成熟的研发成果到开发区。

  这些已经成立或宣布设立的地方集成电路产业发展基金的目标规模合计已经多达3000亿元。

  因美国核电业务遭到巨额减记,日本东芝情急之下最终决定将其最具价值的资产,也就是芯片业务摆上货架出售。不过,彭博社分析称,东芝找到买家的难度可能更大。以下为文章概要:

  东芝此前考虑出售一小部分闪存业务的股份,但近期由于核电业务减记63亿美元,东芝社长纲川智(Satoshi Tsunakawa)表示,对于出售芯片业务的大多数股权甚至是全盘出售均持开放态度,以修补公司的资产负债表。消息人士表示,买家的寻找工作可能较东芝以前规定的3月31日截止日期有所延长。

  对于海力士、西部数据以及美光等潜在买家而言,这是他们缩小与行业领导者三星电子的难得机会。市场对于闪存,或NAND的需求仍然旺盛,因为其是智能手机存储的主要零部件,而全球每年出售的智能手机超过10亿部。此外,由于计算技术向云发展,用于数据中心的闪存也在增加,以处理海量的数据。

  Jefferies驻东京分析师祖哈尔可汗(Zuhair Khan)表示:“东芝最终认清了现实情况,有志于投资NAND业务的公司希望得到大部分股权。”

  日本政府的一名高官上周表示,政府正密切关注东芝目前的进展,其认为闪存技术对于国家的发展战略具有极其重要的作用。目前的情况有些似曾相似。过去几十年中,日本逐渐将半导体以及面板领域的主导地位让给了韩国和中国台湾等地的竞争对手。

  在上世纪70年代,东芝、日立、三菱电子以及NEC从英特尔、IBM等美国公司抢走了计算机存储市场。而记忆芯片业务后来又成为了三星崛起的基石,其借此在上世纪八九十年代成为全球的电子产品巨头,当时三星成功模仿了日本对于提升芯片生产技术的专注,并最终超过了对手。

  建设和维护具有先进芯片生产技术的工厂是非常烧钱的竞赛,而日本企业中唯一能保持这一行业中的就只有东芝。这种芯片制造工厂通常需要耗资逾50亿美元进行建造和装配设备,市场份额就显得特别重要,只有获得大规模订单才能让这些企业的投资获得回报。

  全球闪存市场规模为300亿美元,而约三分之一由三星供货,接近是其两位竞争对手的总和,因此其在成本和规模上具有巨大优势。东芝位列第二,具有约20%的市场份额,紧接着是西部制造。美光和海力士各占10%的份额。

  从过往历史来看,三星电子选择忽略并购机会而是专注于打造自己的工厂。鉴于三星已经在行业占据主导地位,因此可以排除其收购东芝的可能。HMC Investment Securities分析师Greg Roh称,拥有雄厚财力的海力士非常急迫进行这场交易。消息人士本月早些时候表示,海力士已报价至少2万亿韩元(约合18亿美元)收购东芝闪存业务的小部分股份。

  韩国投资公司HI Investment &Securities分析师Song Myung-sup表示:“海力士可能真的非常希望得到东芝,因为不缺钱的中国公司收购后会引发更头疼的问题。这次联姻或将使得海力士超过NAND芯片行业领导者三星。”

  中国已表示准备斥资逾1000亿美元打造其自主半导体技术,以满足国内的需求。中国企业已好几次试图收购美国相关资产,但因监管问题而无功而返,但他们还是决定继续收购芯片资产。目前中国尚没有本土企业具有最先进的芯片生产技术。这种技术与电路设计同等重要。

  东芝最初只出售部分股权可能担忧失去对这一业务的控制。不过,控制权恰好是潜在买家的最大关切。芯片生产工厂需要进行维护,否则很快就会被淘汰,因此维护成本就是大多数芯片制造商资产负债表的首要需求。如果不能获得大部分股权或东芝承诺以低价进行供货,他们进行投资只会壮大对手打击自己。

  美光则是通过建立合资公司以及对一系列收购来实现自己的规模化生产。2013年,美光斥资24亿美元收购了日本芯片制造商尔必达(Elpida)。这一系列收购也令美光付出了代价。最近一个季度,美光负债约100亿美元,而现金及投资为43亿美元。美光首席财务官厄尼马多克(Ernie Maddock)在最近财报会议上对投资者表示,该公司首要任务是减少负债。

  美光对于东芝来说是一个难缠的对手。虽然致力于并购,但这家美国公司通常要等到收购对象弹尽粮绝之际才会出手。此外,美光在谈判时没有得到其所要的东西时可能在最后一刻选择退出。2002年,美光就终止了收购海力士的谈判。

  不像美光,西部数据已是东芝的合作伙伴,其通过合资企业的方式具有部分东芝芯片工厂的所有权。2015年,西部数据花费190亿美元收购闪迪,旨在拥有生产具有未来存储技术的芯片。这笔交易使得西部数据负债133亿美元。截至最近一个季度,西部数据拥有现金和现金等价物52亿美元。

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